9月美国CPI和核心CPI再次双双超市场预期,持续高涨的住房租金推动核心CPI创近40年来新高。数据发布后美元指数短线上扬80点,美股期货全线下跌,10年期美债收益率一度突破4%。
核心CPI在年末回归6%以内的区间存在挑战。鉴于10月通胀和就业数据发布在美联储11月议息会议后,本次通胀数据将为11月加息幅度定调,我们认为美联储将在11月加息75bp、12月加息50bp,年末政策利率上限将升至4.5%。为了压制通胀,2023年政策利率仍将在高位维持一段时间,这将使得现金相对于风险资产的吸引力进一步提高。
美联储打压通胀的决心意味着其不会在加息后立即降息,而是倾向于在一定时间内将利率维持高位,在通胀下行趋势稳定后才考虑降息。
新冠病毒变异导致疫苗失效,确诊病例大爆发导致美国经济重回封锁;俄乌局势失控造成大宗商品价格剧烈波动
琪琪SEO点评:决心归决心,但是市场并不以任何人的意志为转移,并且在两大黑天鹅(疫情变异难控+俄乌战争)在负面影响下,琪琪SEO认为,通过加息确实可以快速抑制通胀的涨幅,但是毕竟从实际美联储公布的数据来看,效果还是不太明显,但是加息确实对投资市场,影响极大,至于后市如何,琪琪SEO的判断就是,加息会到美联储想要达到的目标区间,但是复杂的经济形势,也会面临多重挑战,甚至会在某些极端情况下,美联储不得不转过头来降息,因此市场自有其发展规律,物极必反,有低谷必然有反弹,有熊市必然有牛市,而无论如何美联储都是最大的赢家,因为他是游戏规则和政策的制定者。
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